Plus500以每客户3115美元的收入领先竞争对手

发布了2023年财务报告和2024年前三个月的交易更新后，我们对提供一系列交易产品（包括差价合约，股票和期货交易）的Plus500（LON：PLUS）的运营绩效进行了评估。该经纪公司的年收入达到了7.262亿美元，去年新增了近91,000名新客户，使得活跃客户数量超过了233,000名。

与其他一些经纪商不同，Plus500不细分佣金收入。总客户收入包括来自集团的期货和期权的佣金收入，Plus500投资-其股票交易平台的收入，以及客户点差和隔夜费用。

活跃客户的平均收入和平均存款分别为3116美元和10,300美元，比2023年分别增长5％和29％。与其许多竞争对手一样，高利率使Plus500能够从其拥有的24亿美元客户存款中获得不错的回报，尽管与IG在同期赚取的8000万英镑以及盈透证券赚取的高达28亿美元相比，利息收入略低于5200万美元。

所有经纪商都认识到技术发展的价值。例如，盈透证券在其最新的年度报告中提到了对软件开发和信息技术服务的持续投资。然而，Plus500在产品开发中的投资-从2021年到2023年之间，大约投入了5000万美元进行研发，看起来对客户参与度有着显著影响。

2023年，Plus500的每客户收入约为3115美元，几乎是盈透证券的两倍，且远远超过Saxo的每客户570美元左右的收入。

2023年，息税折旧和摊销前利润（EBITDA）为3.405亿美元，比2022年下降了三分之一。然而，2023年的EBITDA利润率为47％，尽管低于公司自2013年IPO以来的平均年利润率56％，但仍然明显优于其竞争对手。

去年，该公司在业务的其他领域面临了更大的挑战。收入与去年相比下降了近15％，新客户数量比前12个月减少了15500多人，而在同期，活跃客户数量减少了近48000人。

为了将收入情况具体化，Interactive Brokers的2023年收入增长了42％，达到43亿美元，而Saxo增长了11％，IG在截至2023年6月的12个月内增长了5％。Interactive Brokers的客户账户数量比2022年增长了22.5％，低于前一年的24.8％，但仍然优于Saxo的14％增长。

Plus500的业务仍然分布广泛，其大部分收入（91％）是在其上市的英国之外产生的。有趣的是，2023年收入下降最为严重的市场是英国，而欧洲和澳大利亚以外的收入基本上没有变化。

该公司在2023年扩大其国际业务的努力包括为日本零售市场引入了一种本地化的交易平台，而为零售客户推出新的自有交易平台（"Plus500期货"平台）则提振了其零售业务。从迪拜金融服务局获得许可使Plus500能够向阿联酋和其他海湾合作委员会国家的交易者提供FX和CFD产品。

去年年底，这家公司成为期货行业协会的主要成员，以帮助其在美国期货市场中开发增长机会。在该公司2024年第一季度的交易更新中，首席执行官David Zruia指出，在美国期货市场上，Plus500的B2B（机构）业务将很快推出新的技术产品。2024年1月，该公司与Eurex Clearing获得了清算会员资格，并在一季度内发布了其"交易学院"的升级版本。

截至2024年3月31日的三个月的交易更新表明，去年的收入下滑可能在2024年得到逆转。第一季度收入达到2.156亿美元（比去年同期的2.079亿美元和上个季度的1.896亿美元有所增长）。

拥有134,745名活跃客户，这使得该季度每位客户的平均收入为1600美元-如果这些数据在2024年剩余的季度中得以复制的话，将相当于每个客户6400美元。

活跃客户数量比上一季度增长了14％，每名活跃客户的平均存款比2023年第一季度增长了27％，达到5400美元。

在今年早些时候五月份的年度股东大会前发布的交易更新中，该公司表示，它相信它可以在今年剩余的时间里维持积极的势头，且2023年实现的战略和运营进步在今年初已有持续。

"这一出色表现是由集团的多渠道营销方式，其行业领先的专有技术，直观的交易平台和强大的财务地位使得之成为可能。"这家以色列经纪商在其交易更新中表示。"根据Plus500最近的进展，以及其已经到位的策略，董事会对该集团在2024年及以后的展望保持信心。"

市场对于Plus500在2023年的表现以及今年第一季度的数据反应积极，该公司的股价从去年底的1663英镑上升到截至5月31日的2220英镑。

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